businessman-senior-man-handshaking-home.

ליווי ותכנון פרישה

היציאה לגמלאות מציבה בפנינו אתגרים מורכבים ומשמעותיים לתכנון העתיד הכלכלי בגיל השלישי. 

אנחנו נשמח ללוות אותך בהכנה ומימוש תהליך הפרישה באופן מהיר יעיל ומקצועי. תכנון תהליך הפרישה מורכב מכמה שלבים: 

  • איתור כספים וחסכונות פנסיוניים מהגופים השונים 

  • תכנון פנסיוני ופיננסי בהתאמה אישית לצרכיך והעדפותיך 

  • תכנון הטבות המס למקסום זכאות לפי החוק 

  • מיצוי אופציות וזכויות במסגרת תוכניות הפנסיה הקיימות 

  • איחוד וניהול חסכונות וקופות מסולקות או מוקפאות תחת קורת גג אחת 

  • ליווי והכוונה אישית תוך הענקת שירות מקצועי וערך כלכלי אמיתי 

שירותי תכנון הפרישה שלנו כוללים בין היתר: התאמת התיק הביטוחי שלכם, תכנון מס לפרישה, פתרונות השקעה במסגרת העברה בין דורית ועוד
במידה ואתם שכירים או עצמאיים בגילאי 55 ומעלה ומעוניינים לדעת מה היא הפנסיה הצפויה לכם? היעזרו במומחים שלנו